O CRM mantém cadastros separados para contatos (as pessoas com quem você fala) e organizações (as empresas às quais elas pertencem), e um mesmo negócio pode ter vários contatos associados — útil quando a venda envolve mais de um interlocutor do lado do cliente.
O cadastro de organização guarda informações como faturamento anual, número de funcionários, setor de atuação e site, o que ajuda o time comercial a entender melhor o perfil da empresa antes mesmo da primeira reunião.
Uma comunicação recebida — uma ligação ou mensagem, por exemplo — pode ser vinculada automaticamente ao contato, lead ou negócio certo a partir do número de telefone, sem que o vendedor precise procurar manualmente quem está falando.
O que você consegue fazer
- contatos (pessoas) e organizações (empresas) em cadastros separados
- um negócio pode ter vários contatos vinculados
- organização com faturamento anual, número de funcionários, setor e site
- vínculo automático de comunicação ao contato/lead/negócio pelo número
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