Documentação do EAE CRM

O cadastro de lead reúne os dados da pessoa e da empresa interessada — nome, organização, e-mail, telefone — junto com informações de qualificação como status, origem do contato, setor de atuação, território e o vendedor responsável.

O funil de vendas organiza as oportunidades em estágios configuráveis, cada um com um tipo — aberto, em andamento, ganho ou perdido — o que dá clareza sobre em que fase do processo comercial cada negócio está.

O CRM mantém cadastros separados para contatos (as pessoas com quem você fala) e organizações (as empresas às quais elas pertencem), e um mesmo negócio pode ter vários contatos associados — útil quando a venda envolve mais de um interlocutor do lado do cliente.

Tarefas com responsável e prazo definido ajudam o vendedor a nunca perder o próximo passo de uma negociação — um retorno de ligação, o envio de uma proposta, o agendamento de uma demonstração.

Sim. O EAE CRM tem WhatsApp e telefonia nativos: mensagens recebidas e enviadas ficam associadas diretamente à ficha do lead ou negócio certo, com o contato resolvido automaticamente pelo número, e a conversa é atualizada em tempo real na tela do vendedor.

O painel de vendas mostra, de forma consolidada, o total de leads captados, quantos negócios estão em andamento e quantos já foram ganhos, além do ticket médio das vendas e do tempo médio que leva para fechar um lead ou um negócio.

O CRM troca informações com os outros módulos EAE de forma segura e automática: quando um negócio é marcado como Ganho, o sistema cria automaticamente o cliente correspondente no EAERP, sem que alguém precise recadastrar os mesmos dados manualmente em outro sistema.

Sim. A identidade visual EAE — logos, favicon e nome do produto — é aplicada automaticamente a cada atualização do sistema, sem sobrescrever qualquer personalização que o próprio cliente já tenha feito manualmente.

Hoje já funcionam de ponta a ponta: o funil completo de leads e negócios, contatos e organizações, tarefas e histórico de atividades, os dashboards de vendas, o WhatsApp e a telefonia nativos, a integração automática com o EAERP e o provisionamento remoto de acesso dos vendedores.